宝马娱乐,白俄罗斯经济部表示,考虑到BPC钾肥销售联盟解体造成的价格下行压力,白俄罗斯计划削减在2014年的钾肥出口价格为每吨300美元/吨。
2013年7月底,占国际钾肥约40%的白俄罗斯与俄罗斯生产商Uralkali销售联盟瓦解。俄罗斯Uralkali将市场策略由“价格优先”变更为“数量优先”,并表示按目前成本情况可将氯化钾价格降至300美元/吨。但是,之后300美元/吨的钾肥一直没有“落地”。
目前,俄罗斯正在设法引渡在BPC瓦解事件而在白俄罗斯被限制人身自由的Uralkali公司的CEO。
白俄罗斯经济部副部长亚历山大罗申柯周四在议会会议上说:“我们预测2014年将会达到700万吨的钾肥出口量,出口价格将会下调至每吨300美元”。这是白俄罗斯官方首次对钾肥300美元/吨价格表态。

俄罗斯Uralkali宣布退出BPC钾肥销售联盟带来的纠纷还没有收场,美国美盛公司Mosaic与加拿大萨钾公司PCS组成的美国磷化出口联盟PhosChem也宣布解散。
解体前的BPC是俄罗斯Uralkali和白俄罗斯钾肥厂出口钾肥的销售联盟。2013年7月底,Uralkali单方面宣布退出BPC后,白俄罗斯官方还“诱捕”了Uralkali的CEO。9月26日,Uralkali公司6000多名员工签名写信给白俄罗斯总统,要求尽快释放CEO并解决双方分歧。10月3日,Uralkali公布了三季度的钾肥产量达270万吨,比2012年同期增加了10万吨。而二季度Uralkali钾肥产量比去年同期减产50万吨,这说明Uralkali自三季度开始经营战略从之前的“价格优先、限产保价”开始向“产量优先”转变。分手后,俄罗斯Uralkali和白俄罗斯BPC均紧盯中国开展行动。9月2日至9月6日,俄罗斯乌拉尔钾肥公司举办了一场特殊的中国媒体行活动。白俄罗斯也不示弱,9月上旬开始拜会了中国进口商、进口港、政府主管等部门后,9月30日公开发布白俄罗斯钾肥公司关于在中国市场的官方声明。声明称,新BPC仍保持将中国作为钾肥销售战略市场,原司元功团队不再代表BPC,北京办事处的新任漉斯兰·德罗兹德代表及其团队正在按规定报批和登记。
10月2日,全球最大磷肥出口联盟——美国磷化出口协会已经解散。PhosChem组建于1974年,其成员包括Mosaic和加拿大萨钾公司Potash
Corp of
Saskatchewan,主要处理上述两家公司在美国的化肥产品出口事务。PhosChem联盟在北美磷肥及磷化工行业中有60%的市场份额,在全球海运贸易中有10%的市场份额。

“兄弟分家了。”8月1日,一位钾肥行业的高级工程师向记者表示,“这对于正在进行中的下半年钾肥大合同谈判肯定利好。因为中方在市场上多了一个合作伙伴。”
全球钾肥贸易两大卡特尔的其中一方——白俄罗斯钾肥联盟“拆伙”了。继白俄罗斯钾肥生产商Belaruskali今年年初自行发货后,7月30日,俄罗斯乌拉尔钾肥公司直接宣布退出二者间合作八年的BPC联盟(
Belarus Potash
Corporation),并于当日公布了一则与中方达成50万吨供货协议的消息。
“兄弟分家了。”8月1日,一位钾肥行业的高级工程师向记者表示,“这对于正在进行中的下半年钾肥大合同谈判肯定利好。因为中方在市场上多了一个合作伙伴。”
因全球钾肥生产能力高度集中,一直以来钾肥贸易形成BPC和Canpotex,每逢价格谈判期,这两大阵营都会通过限制产量、集中出口而寻求抬高价格。
中国钾盐工业行业协会会长魏成广更是向记者大胆判断:“BPC的分道扬镳,归根结底在于市场份额和利益的分配不均。Canpotex内部也有矛盾,从价格垄断走向市场化是必然,未来他们也会拆。”
BPC:八年分家
“乌拉尔钾肥和白俄钾肥都是世界上最大的钾肥生产企业之一,实行产销分开,对外销售及价格制定都由BPC进行,这对其本国生产有利,且市场发言权统一。但他们今年都各自和中国企业联系销售事宜,先是白俄钾肥公司内部高层付诸行动,结果乌拉尔不高兴了。”上述高工告诉记者。
BPC于2005年成立,由俄罗斯乌拉尔钾肥公司、白俄罗斯钾肥生产公司共同组建,承担两家钾肥生产商的产品出口。
7月29日,乌拉尔钾肥公司董事会做出决定,撤出合资企业,以后通过自己的交易部门——位于瑞士的Uralkali
Trading来完成所有的出口。
次日,其首席执行官弗拉季斯拉夫·包姆格特纳(Vladislav
Baumgertner)声明:“我们与合作伙伴白俄罗斯钾肥开展的BPC合作框架已经陷入了僵局。乌拉尔钾肥一直坚信,双方所有的出口贸易都应该通过统一的销售网络来进行。这项最为基本的合作原则白俄罗斯钾肥却并没有遵守,其在BPC框架之外开展了多项交易活动。”
这已是双方互掐的第二轮。此前6月,白俄罗斯钾肥公司总经理基里延科指责:“近段时间乌拉尔钾肥公司没有遵守当初成立BPC公司的协议,其产品只有
20%通过BPC的销售网络出口,其余80%的产品却作为原料通过自己的渠道出售给俄罗斯的氮磷钾肥生产企业,致使白俄罗斯在国际钾肥市场上的份额受到挤压。”
另据记者了解,幕后促成这场“决裂”的,还包括政府力量。今年5月,白俄罗斯总统卢卡申科对俄白合作的BPC不满,认为钾肥销售渠道过多致使白国家利益受损。为解决与俄罗斯钾肥公司合作中出现的问题,建立强有力的钾肥统一销售渠道,白俄罗斯决定成立独立委员会负责制定钾肥出口新方案。
利好谈判:低于300美元
乌拉尔钾肥公司表示,撤出BPC的决定,可能会导致全球钾肥价格在2013年下半年从目前的每吨400美元降至300美元以下。包姆格特纳直言:“在不远的将来,我们预计竞争将加剧,那将压低价格。”
Renaissance Capital的股票销售交易员Dmitry
Ryzhkov则评价:“这就好比沙特决定退出石油输出国组织,油价或将闻声下跌。”
“新体制的影响下,300美元以下的价格完全可行。”魏广成向记者分析道,“生产商要拉动钾肥的消费,就要出台适中的价格。全球钾肥生产的成本都差不多在100多美元/吨,即使价格下降到200美元/吨,还有70-80美元的利润空间。”
近年,中国的钾肥进口商无论中化集团、中农集团都难盈利。原因在于高价进口,低价出售。以今年上半年进口价400美元/吨为例,但国内钾肥售价仅为2000元/吨。
另据魏广成透露,由于俄罗斯和白俄罗斯出产的钾肥占据中国进口总量的大多数,每次中外大合同定价,几乎都是俄罗斯方先表态,加拿大才跟进同意。“为了继续主导全球钾肥贸易的份额诉求,估计下半年大合同价格低于300美元没问题。”他说。
公开资料显示,近年来,中国自俄罗斯进口钾肥数量一直在快速增加。2012年,中国钾肥进口总量为634万吨,较2011年同比下降1%,而来自BPC的进口量却同比增加了36%,达到287.5万吨,其中边贸陆运到货量超过200万吨。
但是今年1-4月,中国钾肥进口总量为362.57万吨,同比上涨18.68%,而来自俄罗斯的供应量为87万吨,同比却下降了35.25%。
目前,乌拉尔钾肥公司计划提高在中国、印度及巴西的市场份额,将钾肥销售量从今年的1050万吨,在2014年提高至1300万吨、2015年达到1400万吨。其中计划今年对中国出口超过250万吨,同比增加25%。
下一个是Canpotex?
在全球总规模近220亿美元的钾肥市场上,BPC和Canpotex一直是两大利益集团。其中,仅BPC就控制了全球钾肥市场43%的份额,乌拉尔钾肥公司的产量约占全球的五分之一。
此番BPC瓦解后,北美的Canpotex成为目前唯一的寡头。该联盟成立于1985年,由北美三大钾肥生产商加拿大钾肥公司、加拿大嘉阳公司和美加合资厂商美盛公司共同组建。
魏成广向记者表示,
BPC分裂后,两家企业必然为争夺市场扩产,而目前全球4000万吨钾肥交货量,仅俄罗斯一方扩产,就可覆盖加拿大、德国、以色列等国的总量。这对于北美出口商而言也是一个压力。
业内分析报告指出,2011年至2015年世界钾肥生产企业的最大开工率在产能的87%-91%。从2010年到2015年,世界钾盐产能计划增加近
40%,从2010年的4270万吨增加到2015年5960万吨。2015年,北美将成为世界最大供应地区,占世界潜在供应量的39%,东欧占29%,中亚占10%,西亚占8%,拉美占5%。
“我一直坚持认为全球钾肥产能是过剩的。目前不在两大钾肥组织控制下新增的产能就已达6000万吨,Canpotex的控制力也面临削弱。”魏广成说,“我判断Canpotex也会走向分裂,而中外大合同谈判总有一天也会消失,买卖双方实现全市场定价。”

全球最大钾肥产商POT.TO的CEO Bill
Doyle表示,钾肥卡特尔BPC的分裂不会持续太久,他否认了分裂会导致钾肥价格暴跌的预言。
当地时间8月7日,Bill Doyle首次对BPC分裂事件公开表态。他说:
我认为分裂持续的时间不会太久,理由是这样才合乎基本逻辑,我还没见过特别多的人故意自我摧毁的。
我们不担心,我们曾经度过许多次更大的挑战。
Doyle还表示,他尚未看到Canpotex会作任何改变。Canpotex和BPC并列为全球两大钾肥卡特尔。
华尔街见闻此前报道: 全球钾肥两大卡特尔之一的BPC(Belarus Potash
Corporation)在7月31日出现分裂,其主要成员俄罗斯的Uralkali宣布退出这个出口卡特尔,这使得整个钾肥板块的股票大跌。
Uralkali指责其白俄罗斯伙伴Belaruskali违反协议,在卡特尔之外出售钾肥。
Uralkali预计钾肥价格将在卡特尔破裂后下跌25%。
在Uralkali宣布其决定后,全球七大主要的钾肥生产商的市值总额蒸发200亿美元。BMO资本的分析师Joel
Jackson将其称为“我们当前所理解的钾肥市场已经终结了”。
此外,Uralkali方面的态度也有所软化。Uralkali
CEO表示,他对“共同利益基础”上的和解持开放态度。所谓“共同利益基础”,应当包含Belaruskali停止在卡特尔之外销售钾肥。
丰业银行分析师Ben
Isaacson认为有4成几率,Uralkali和Belaruskali会在2015年之前重建合作伙伴关系。
换句话说,产量优先[volumes over
price]确实是Uralkali的新战略,但正如它自己所承认的,这并不是它想要的战略,我们认为,只要Belaruskali答应建立新的伙伴关系,Uralkali就会迅速放弃产量优先的战略。
Ben Isaacson预测,截至2014年年底,钾肥价格每吨将下降80美元。

相关文章

网站地图xml地图